Firmy handlowe i dystrybucyjne z Poznania często mają ten sam kłopot: handlowcy znają klientów, ale wiedza o zamówieniach, rabatach i ustaleniach jest rozproszona po telefonach, mailach i arkuszach. Gdy ktoś odchodzi lub idzie na urlop, część relacji znika razem z nim.

Sigly projektuje i wdraża CRM dla firm z Poznania i Wielkopolski, które sprzedają innym firmom. Skupiamy się na powtarzalnych zamówieniach, pracy handlowców w terenie i połączeniu z programem magazynowym. Pracujemy zdalnie, a polski zespół prowadzi projekt od analizy po szkolenie.

Stały klient to nie jednorazowa szansa

Klasyczny lejek kończy się na wygranej. W dystrybucji wygrana to dopiero początek: klient zamawia co tydzień lub co miesiąc, a handlowiec dba o to, żeby nie przeszedł do konkurencji. CRM powinien pokazywać rytm zamówień, a nie tylko listę otwartych ofert.

Dla każdego klienta warto zapisać typowy cykl zakupów i asortyment. Gdy przerwa jest dłuższa niż zwykle, system tworzy zadanie dla opiekuna. To prosta reguła, która pozwala zareagować, zanim klient odejdzie po cichu.

Handlowiec w terenie i plan wizyt

Przedstawiciel, który odwiedza sklepy, warsztaty czy biura w Wielkopolsce, potrzebuje w telefonie trzech rzeczy: kogo dziś odwiedza, co ostatnio ustalono i co klient kupował. Notatka z wizyty wpisana od razu po spotkaniu jest warta więcej niż raport pisany w piątek wieczorem.

Przykład modelowy: hurtownia z okolic Poznania dzieli klientów na grupy według potencjału. Klienci z największymi obrotami mają wizytę raz w miesiącu, pozostali telefon co kwartał. CRM pilnuje tych terminów i pokazuje kierownikowi, gdzie plan się rozjeżdża.

Cenniki, rabaty i warunki handlowe

W B2B każdy większy klient ma trochę inne warunki. Jeśli rabaty żyją w głowie handlowca albo w osobnym arkuszu, zastępstwo podczas urlopu kończy się pomyłkami. W CRM zapisujemy grupę cenową, indywidualne ustalenia i termin ich obowiązywania.

Wyższy rabat może wymagać akceptacji kierownika. Taki obieg da się skonfigurować, ale najpierw trzeba ustalić zasadę: kto zatwierdza, do jakiego progu i w jakim czasie.

Połączenie z systemem magazynowym i fakturami

Najwięcej czasu zabiera ręczne przepisywanie zamówień i sprawdzanie, czy towar jest na stanie. Integracja CRM z programem magazynowym lub księgowym pozwala handlowcowi widzieć dostępność i historię faktur bez dzwonienia do biura.

Zakres integracji zależy od systemu, którego używa firma. Czasem wystarczy codzienny import danych, czasem potrzebne jest połączenie na bieżąco. Ustalamy to po przeglądzie obecnych narzędzi, a nie z góry.

Leady z targów i stron internetowych

Poznań to miasto targów, więc wiele firm wraca z wydarzenia ze stosem wizytówek. Bez systemu połowa z nich nigdy nie dostaje odpowiedzi. Wizytówki i formularze warto od razu wprowadzić do CRM z oznaczeniem źródła i przypisanym opiekunem.

Dzięki temu po kilku miesiącach widać, które wydarzenia i kampanie przynoszą realne zamówienia. O łączeniu reklam z CRM piszemy w poradniku integracja CRM z Google Ads i Meta Ads.

Jak wygląda przygotowanie wdrożenia

Zaczynamy od rozmowy o tym, jak dziś wygląda dzień handlowca i biura obsługi. Prosimy o przykładowe zamówienie, cennik i listę używanych programów. Na tej podstawie ustalamy etapy, pola i pierwsze automatyzacje. Warsztaty i szkolenia prowadzimy głównie online, więc zespół nie musi odrywać się od pracy na cały dzień.

Ogólny zakres współpracy opisuje strona systemy CRM. Jeśli przenosisz dane z arkuszy, zajrzyj do poradnika migracja z Excela do CRM bez duplikatów. Często pracujemy na Bitrix24, w którym jesteśmy Złotym Partnerem.

Czy CRM nadaje się dla małej hurtowni?

Tak, jeśli zaczniemy od kilku najważniejszych funkcji: bazy klientów, zadań dla handlowców i przypomnień o ponownych zamówieniach. Resztę można dodać później.

Uporządkuj sprzedaż B2B w swojej firmie

Jeśli prowadzisz firmę handlową lub dystrybucyjną w Poznaniu albo w Wielkopolsce, wyślij zapytanie lub zadzwoń: 725 587 551 lub 665 524 276. Napisz, ilu masz handlowców i z jakich programów korzystacie, a zaproponujemy konkretny pierwszy krok.