Zadania i projekty w Alaio — jak przekazać klienta z handlu do realizacji
12.08.2026 · 6 min czytania
Najwięcej reklamacji nie bierze się ze złej usługi, tylko z tego, że realizacja nie wiedziała, co obiecał handlowiec.
Moment przekazania
Po przejściu deala na etap wygrany system może automatycznie utworzyć projekt z listą zadań startowych, przypisać opiekuna i powiadomić zespół. Nic nie zależy wtedy od tego, czy ktoś napisał maila.
Ustalenia z rozmów sprzedażowych zostają widoczne przy kliencie, więc realizacja nie pracuje na domysłach.
- Automatyczny projekt po wygranej.
- Szablon zadań dla typowej usługi.
- Jeden opiekun odpowiedzialny za kontakt z klientem.
- Terminy i zależności między zadaniami.
Kontrola bez mikrozarządzania
Widok opóźnionych zadań w jednym miejscu wystarcza, żeby prowadzić kilkanaście projektów bez codziennych statusów. Rozmowa dotyczy wtedy wyjątków, nie listy wszystkiego.
Ewidencja czasu na zadaniach pokazuje przy okazji, które usługi są realnie opłacalne.
Komunikacja z klientem
Automatyczne powiadomienia na kluczowych etapach realizacji ograniczają liczbę telefonów z pytaniem „jak idzie?”. To najtańsza poprawa jakości obsługi, jaką da się wprowadzić.
Po zakończeniu warto zaplanować kontakt sprawdzający i prośbę o opinię.
Najczęstsze pytania
Czy to zastąpi narzędzie do projektów?
W większości firm usługowych tak. Zespoły z bardzo złożonym planowaniem czasem zostają przy specjalistycznym narzędziu i integrują je z CRM.
Czy klient ma dostęp do zadań?
Nie musi. Zwykle wystarczą automatyczne powiadomienia o statusie i kontakt z opiekunem.
Jak rozliczać czas pracy?
Przez ewidencję na zadaniach — raport pokazuje godziny na klienta, projekt i usługę.
Chcesz wdrożyć Alaio u siebie?
Zaczynamy od rozmowy o Twoim procesie sprzedaży, nie od konfiguracji. Zobacz stronę wdrożeń Alaio, systemy CRM albo wypełnij plan wdrożenia.