Migracja do Alaio — z Excela, z innego CRM i ze skrzynki e-mail
29.08.2026 · 6 min czytania
Migracja bywa momentem, w którym firma po raz pierwszy widzi, ile ma duplikatów i nieaktualnych rekordów. Dobrze to wykorzystać.
Przygotowanie danych
Zanim cokolwiek zaimportujesz, uporządkuj plik źródłowy. Jedna kolumna to jedna informacja, telefony w spójnym formacie, brak notatek wrzuconych do pola „nazwa”.
- Usuń kontakty bez jakiejkolwiek danej kontaktowej.
- Ujednolić nazwy firm i numery NIP — to najlepszy klucz deduplikacji.
- Oznacz, które rekordy są aktywne, a które archiwalne.
Kolejność migracji
Najpierw firmy, potem kontakty, na końcu deale i historia. Odwrotna kolejność kończy się rekordami bez powiązań i ręcznym sklejaniem danych przez tydzień.
Ile historii przenosić
Rzadko opłaca się przenosić wszystko. Zwykle wystarczy 12–24 miesiące aktywnych relacji plus otwarte szanse. Starsze dane można zarchiwizować poza systemem.
Po migracji
Zaraz po imporcie zrób kontrolę: liczba rekordów, losowa próbka 20 kart, test wyszukiwania po telefonie i NIP. Dopiero wtedy otwieraj system dla zespołu.
Najczęstsze pytania
Czy migracja wymaga przestoju?
Nie. Zwykle import robi się równolegle, a przełączenie zespołu następuje jednego dnia po kontroli danych.
Co z duplikatami?
Najlepiej czyścić je przed importem po NIP i numerze telefonu, a w systemie włączyć kontrolę duplikatów przy tworzeniu rekordu.
Chcesz wdrożyć Alaio u siebie?
Zaczynamy od rozmowy o Twoim procesie sprzedaży, nie od konfiguracji. Zobacz stronę wdrożeń Alaio, systemy CRM albo wypełnij plan wdrożenia.