Migracja z Excela do Bitrix24 — jak zrobić to bez chaosu
28.08.2026 · 6 min czytania
Import to najłatwiejszy element migracji. Trudne jest to, co trzeba zrobić wcześniej: zdecydować, które dane są jeszcze prawdziwe.
Przygotowanie arkusza
Zanim cokolwiek zaimportujesz, rozdziel dane na trzy zbiory: firmy, osoby kontaktowe i otwarte szanse. Jeden arkusz, w którym wszystko jest w jednym wierszu, zawsze kończy się bałaganem w CRM.
- Ujednolić format telefonów i adresów e-mail.
- Usunąć duplikaty po NIP-ie i po e-mailu.
- Oznaczyć rekordy martwe — nie importować ich.
- Ustalić właściciela każdego rekordu przed importem.
Kolejność importu
Najpierw firmy, potem kontakty (powiązane z firmami), na końcu szanse sprzedaży. Odwrotna kolejność tworzy sieroty i ręczne poprawki na setkach rekordów.
Zawsze rób import testowy na 20 rekordach. Sprawdź kartę klienta, powiązania i pola własne, zanim wrzucisz całość.
Pierwszy tydzień po przełączeniu
Ustal datę, po której arkusz jest tylko do odczytu. Równoległe prowadzenie dwóch źródeł prawdy przez miesiąc to najpewniejszy sposób na porzucenie CRM.
Najczęstsze pytania
Czy stracę historię korespondencji?
Historię z poczty odzyskasz po podpięciu skrzynki — wiadomości dopiną się do kontaktów. Starsze wątki zwykle zostają w poczcie.
Ile trwa migracja?
Przy czystej bazie do 2000 rekordów — jeden dzień. Przy zaniedbanej bazie czyszczenie zajmuje kilka dni.
Czy mogę importować partiami?
Tak i zwykle warto — najpierw aktywni klienci, potem archiwum.
Chcesz wdrożyć Bitrix24 u siebie?
Zaczynamy od rozmowy o Twoim procesie sprzedaży, nie od konfiguracji. Zobacz stronę wdrożeń Bitrix24, systemy CRM albo wypełnij plan wdrożenia.