Oferty i wyceny w Bitrix24 — szybciej od zapytania do PDF
13.09.2026 · 6 min czytania
Czas od zapytania do oferty często decyduje o sprzedaży. Bitrix24 pozwala generować wyceny z szablonu w kilka minut, z danymi klienta i produktami z katalogu.
Szablony dokumentów
W Bitrix24 tworzysz szablon oferty z logo, warunkami i polami, które uzupełniają się danymi z CRM. Handlowiec wybiera produkty, a dokument powstaje automatycznie.
- Dane klienta i osoby kontaktowej.
- Pozycje z katalogu z cenami i rabatami.
- Warunki płatności i ważność oferty.
- Podpis handlowca i dane kontaktowe.
Follow-up po wysłaniu oferty
Najwięcej sprzedaży ucieka po wysłaniu oferty. Robot może utworzyć zadanie kontaktu po 2–3 dniach i przypomnieć o wygasającej ważności.
Co mierzyć
Czas od zapytania do oferty, odsetek ofert przyjętych i średnią wartość. Te trzy liczby szybko pokazują, gdzie poprawić proces.
Najczęstsze pytania
Czy klient może zaakceptować ofertę online?
Tak, ofertę można udostępnić linkiem, a jej akceptację odnotować w CRM.
Czy można mieć kilka szablonów?
Tak, np. osobne dla usług, produktów i języków.
Czy ceny aktualizują się automatycznie?
Tak, jeśli korzystasz z katalogu produktów w Bitrix24.
Chcesz wdrożyć Bitrix24 u siebie?
Zaczynamy od rozmowy o Twoim procesie sprzedaży, nie od konfiguracji. Zobacz stronę wdrożeń Bitrix24, systemy CRM albo wypełnij plan wdrożenia.